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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程(cheng)中（924、DeepSeek、与对等关税后），南(nan)向资金的(de)流(liu)向十分集中(zhong)且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主(zhu)要流(liu)入非银与可选消费；今年初(chu)DeepSeek引领的中国资产重估(gu)过程中信(xin)息技(ji)术、新(xin)消费与互联网(wang)则最受青睐(lai)，其中这一时期流入信息技术板块的南向(xiang)资金(jin)占其流通市值比例超过(guo)3%；最(zui)后，4月(yue)初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南(nan)向资金关注的焦点，期间流入(ru)规模分别达(da)到其流通市值的3.5%与2%。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器(qi)人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修(xiu)复，供给端企业(ye)持续(xu)降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要(yao)关注(zhu)家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需(xu)放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱(yu)用(yong)品零(ling)售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域(yu)增(zeng)速有望改善 。

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2、今年以来😠🍄💖，个股涨幅中位数达到8.5%💟；偏股基金（股票🧡💞🥕🥦、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🩳🥾🥔。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩱👜💟。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👅🍆🍏，扭亏赎回压力缓解💋，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👘😈💓，这种情况发生的概率越来越高👅💓🍋，一旦发生🌽，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。