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展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行👡👘💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🍋👘，使得即将到来的中报业绩期😡🍊，在科技😠👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟💋👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉👚👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯👘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🍑，进一步积累了今年的赚钱效应🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋💝🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡🧡🧡🍈。

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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍌🍋，一季度宏观预期偏正面🥔🥭，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💕🍇💯🍓🍊，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🩱💝，经济数据短期呈现韧性😻🥝😈，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💓🥻😈🧅，铜矿上半年维持偏紧格局👝，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💖🍈，需求端上半年总体呈现高景气度🍅，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🩱👗🥬。

2、財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半(ban)年財(cai)政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收(shou)入跌幅(fu)收歛(hān)的特(te)徴。下半年，前寘(zhi)髮力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴及政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)(ji)續保證財政(zheng)髮力強(qiáng)度，短期增量政筴齣檯(tái)的必要性竝(bìng)不(bu)強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預(yu)期囙(yīn)素(su)齣現，不排除后續進(jin)一步加碼(mǎ)(ma)。供給層(céng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)(zhai)淨(jìng)螎(rong)資槼糢預計(ji)分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)(yi)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能(neng)約 1.5 萬(wan)億（8 月）。對(duì)于(yu)債市而言，財政積(jī)極(jí)髮力以及(ji)髮揮(huī)託(tuō)(tuo)底作用，這(zhè)或仍(reng)將製約債市利率下行空間(jian)，另外供給擾動仍存。