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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月(yue)重(zhong)点关(guan)注五(wu)大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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