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市场在经历了前期漫长的下跌后(hou)，能够逆转市场(chang)行情的(de)主要就是政策或者外部环境的变化。政(zheng)策主要包(bao)括资本市(shi)场政策、货币(bi)政策和经济政策。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景(jing)气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于(yu)消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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