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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解(jie)：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)(quan)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前(qian)期(qi)市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)漲）。另(ling)外(wai)，指(zhi)數(shù)突破本身(shen)也直接推(tui)陞了風(fēng)險偏好。

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5月全社会(hui)用电(dian)量三(san)个(ge)月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄。5月(yue)份，全社会用电(dian)量8096亿(yi)千瓦(wa)时，同(tong)比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一(yi)产业用电量119亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至8.38%，三个(ge)月(yue)滚动(dong)同比增幅收(shou)窄0.6个百(bai)分点至10.68%；第二产(chan)业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)2.11%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄3.4个百分点至(zhi)2.96%；第三产业用(yong)电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个(ge)月滚动同比(bi)增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向(xiang)下(xia)，意(yi)外领跌。截至收盘，A股(gu)42只银行股全线收(shou)绿，整体跌(die)幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌超4%，中国银行(xing)、招商银(yin)行(xing)等15股(gu)跌逾3%，浦发银行、贵阳银(yin)行表现较好(hao)，分别微跌(die)0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行(xing)ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连(lian)阳。

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1、短期金融搭台🥬，成长唱戏💌。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤍🥑，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😻👠🥑🍋🍅。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩱，仍是配置机会🍏💖🥦。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍍🧅👘，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍄🩰🥕、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍄💞。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。