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从中(zhong)长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能(neng)、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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6月29日午间，中国稀(xi)土集(ji)团有限(xian)公司(si)（以下简(jian)称“中国稀土集团(tuan)”）官方微信发布声(sheng)明表示，针对近期(qi)有网民发布的(de)中(zhong)国稀土集团(tuan)旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声(sheng)明如下：本(ben)次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土(tu)根据工作需(xu)要，为优化公(gong)司治理结构(gou)、提升(sheng)管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职(zhi)务调(diao)整后(hou)仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项(xiang)工作未因相关人员变动(dong)受到影响。

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6月份，随着外部(bu)干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生(sheng)动(dong)力稳定释放，市场需求整(zheng)体(ti)止降回升，新订单指数为(wei)50.2%，在连续2个月运行在50%以下后(hou)回到扩张区间。同时(shi)，制造业出口也逐步恢复，新出口(kou)订单指数(shu)连续2个(ge)月上升。

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1、风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指(zhi)数，该指数基日为(wei)2012.6.29，发布日期为(wei)2012.12.28，指数成份股构(gou)成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指数未来表(biao)现。本文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息(xi)和交易动(dong)向。基金管理人评估的(de)该基金(jin)风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于(yu)个股、评论、预测、图(tu)表(biao)、指标(biao)、理论(lun)、任(ren)何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所(suo)引发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过(guo)往(wang)业绩并不(bu)代表其未来表现，基(ji)金(jin)管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。

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