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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税(shui)的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来的(de)贸易(yi)和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反(fan)复，但(dan)是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低(di)。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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盈利方面💌💗，5月工业企业盈利同比增速转负👄🍇，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥬💛🍉，TMT逆势改善🥔，资源品👝👡、必需消费、中游设备保持正增🥾🩱💓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍄，TMT制造业同比增幅扩大👙。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👗😈👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲🍅🥔🥒；2）中游制造领域💯🍓🍎😡，部分领域景气度有所回暖🍒🍋👜，中报盈利或有改善🍇🍇，如汽车🤍👅🍍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭、家具、饰品👙😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅💯🍌👅💛；此外贵金属、燃气🥻、电力、农化制品💝🩰🍍🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡🍑🩳🥒，中报业绩有望边际改善。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩱💋，今年进一步攀升至5%🥿。市场上的赚钱效应在不断积累🍆🥿🥬。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩰。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥬💓👠，对市场上涨构成的一定压力🥝🌽。按照我们中期策略的观点🍍👅👙🎒，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍎，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💛💌🍇🤍。从7月开始🧄，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💖。这一阶段🍓🍎😠，指数有望持续上行💞，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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不过💟，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距💔👄👞。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥕🍉🍊🥻，结构性改善还不是牛市级别👙😠🥬。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥔，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💌🥥👚👘。

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2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🍊🩳，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右🥥，为同类最低👢🍇，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇👞🥕🍏🤬。