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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙(long)头与ROE基(ji)本匹配，但(dan)部分新消费估值(zhi)较高。今年(nian)以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的(de)科技互联网迎来了估值修复，部分新消费(fei)板块更是突破了传统(tong)消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者(zhe)在A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而(er)科技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这(zhe)一比例看估值已经合理。

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1、今年以来私(si)募基(ji)金规(gui)模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个(ge)人(ren)投资者逆势布局力度(du)明(ming)显加大。

2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致🍓，现就有关安排向市场公开征求意见🤍👅。