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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高👜，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👝👛👡💋，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看💖🍍🥦，已转为零增长左右。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥕，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥒🥦👿💖，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💗💓🥑💝，各类增量资金相对均衡🤍。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍆👠🥬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😡👡🍏，重要股东净减持规模扩大🍑💛👙🩲；IPO发行规模小幅回落💋🎒👗💕，再融资规模持平前期🩳🩲🍈，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👡💋😈🥿🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💋，结构上融资资金有望延续净流入👡👝👢🌽🥒。

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中國(guó)科技(ji)産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截(jie)至2025年3月31日止年度業績(jī)，收入(ru)80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收入。毛(mao)利爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止年度爲零。

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行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经(jing)济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业(ye)配置方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量(liang)三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收(shou)窄(zhai)至-7.11%，三(san)箇月滾動(dong)衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至(zhi)10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)(xian)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比(bi)上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 4.52箇(ge)百(bai)分點至 0.49%。

2、本周，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残(can)差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。