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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註度短(duan)期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦(jiao)業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月(yue)1日-7月(yue)15日的中報業績預告披露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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