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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续涌入(ru)，推动银行、公用事业等板块股息率优(you)势强化，若红利税下调政策落地，其实际收(shou)益率有望进一(yi)步抬升。

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6月27日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國務院(yuan)常務會(huì)(hui)議(yì)，聽(tīng)取關(guān)于貫(guàn)徹(chè)落(luo)實(shí)全國科技大會精(jing)神加快建(jian)設(shè)科技強國情況(kuàng)的滙(huì)(hui)報(bào)(bao)等。會議提齣(chū)，要進(jìn)一步增(zeng)強(qiang)責(zé)任感緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)感，錨(máo)定目標(biāo)不鬆(sōng)懈(xie)，以“十年磨(mo)一劒(jiàn)”的(de)堅(jiān)定(ding)決(jué)(jue)心，加快推進高水平科技自立自強。

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2🍈💛🩰🥾、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🍑🥒😡🧡。受益于种植面积增加🥝、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨👘💋。印度数据偏差较大🥿😻， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨😻。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间💝🥝🥾，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期🥬👿🥒，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平💞👛。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱(qu)动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由(you)于(yu)我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性(xing)，可能对风(feng)险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在(zai)跳升可能，并对风险偏好(hao)形(xing)成压制。 四季度美国经济(ji)压(ya)力(li)加大，若美联储降息预期兑现，则(ze)可能在流动性层面(mian)存在对 风险资产估值(zhi)的支撑。一(yi)方面，我们预计本轮美国(guo)弱补库或将于 8 月(yue)结束，此后(hou) 美国经济和就(jiu)业下行压(ya)力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不(bu)确(que)定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月(yue)既是美(mei)国财年 预算(suan)截止期也是“对等(deng)关税”暂缓到期日，海(hai)外市(shi)场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

2、唐晨：港(gang)股整(zheng)体(ti)有望呈现震荡向上(shang)的趋(qu)势。在上半年积累了较高收益(yi)、风(feng)险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季(ji)度有估值切(qie)换的机会，同时，资金面可能有(you)更多的边际变化(hua)。