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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持(chi)续改善；此(ci)外(wai)贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。