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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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唐晨(chen)：港股的(de)生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)(shen)、再螎(róng)資的製(zhi)度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金(jin)、國(guó)際(jì)資本流入共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中(zhong)國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善😻💯。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时💓，从供给🍋😡、需求🤍🍆、库存角度看💋🥾🥕🍅，行业已出现积极变化💖🧅🍊👛。综合来看🎒🥬，在行业供需格局预期改善的背景下😠🩲🍉🎒，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💛🍊。

2、截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。