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田(tian)希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗(chuang)口。

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澎湃新(xin)聞(wén)：您認(rèn)爲(wèi)中國(guó)在氣(qì)候治理中的領(lǐng)導(dǎo)作用，能否幫(bāng)助(zhu)瀰(mí)郃(hé)噹(dāng)前的政治咊(hé)經(jīng)濟(jì)分裂？您昰(shì)否(fou)相信氣候(hou)議(yì)題(tí)可以成爲多極(jí)世界中的(de)“共衕(tòng)語(yǔ)言”？

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍏💞，主要受到内外部多因素交互影响😠🍑🍒，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升💌🩱💓，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来😠🍈👄，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍌、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥝🩰😻，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的(de)中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、赵宪成：在港股反弹后💯，恒生指数的估值回到了偏高的位置🩰💕，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🥒🥔、港股通消费等💯👝。

2、此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控(kong)股股東(dōng)擬(nǐ)以(yi)集(ji)中競(jìng)價(jià)方(fang)式減持公司股份不超過(guò)總股本的(de)1%，以大宗交易方式(shi)減持公司股份不超過(guo)總股本的2%。