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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🧄。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改(gai)善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、宽基ETF方面，本周各(ge)类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题(ti)ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行(xing)业ETF方(fang)面，本(ben)周医药主(zhu)题ETF资金净流入明(ming)显，合计流入13.88亿(yi)元。