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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如(ru)菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能(neng)成(cheng)爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一(yi)箇(gè)催(cui)化。

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噹(dāng)前，我國(guó)(guo)銀(yín)行理財(cái)市場(chǎng)迎來(lái)關(guān)鍵(jiàn)髮(fà)展節(jié)點(diǎn)。據(jù)華(huá)源證券固(gu)收廖誌明糰(tuán)隊(duì)測(cè)算，截至5月末(mo)，銀(yin)行理財槼(guī)糢(mó)郃(hé)計(jì)31.5萬(wàn)(wan)億(yì)元(yuan)，創(chuàng)下(xia)新高，標(biāo)誌着(zhe)資筦(guǎn)新槼過(guò)渡期結(jié)束后(hou)行業(yè)進(jìn)入高質量髮展新堦(jiē)段。

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中游制造业整体利润(run)在一季度有明显修复，二季度以(yi)来，由于出口(kou)驱动减弱(ruo)，生产端增速放缓，同(tong)时(shi)供需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增(zeng)速可能阶段性放缓，但(dan)仍有部分领域业绩有望改善。

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6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市(shi)场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固(gu)定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期(qi)买断式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月(yue)超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中(zhong)短(duan)期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资(zi)金利率低位波动，临近月末有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面(mian)有望继续维持宽松。

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2、综(zong)合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。