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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面(mian)，市场强势(shi)上涨伴(ban)随成交量稳步(bu)抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨(jin)慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大(da)股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要(yao)方向。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来💓，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项👢💞。由于双方对未来经营发展规划意见不一😻🥻💘，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍓，经与相关各方充分沟通🍌💛👝、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项🥥👿🍄👗🥝。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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1、近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)(bei)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大(da)幅緩解市場地(di)緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格(ge)顯(xiǎn)著迴(huí)落(luo)，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上(shang)漲(zhǎng)；另一方(fang)麵，特朗普近期在外(wai)交(jiao)政筴(cè)上(shang)的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)(chu)理降低了(le)市場對(duì)其(qi)潛(qián)(qian)在執政不確(què)定性的擔(dan)憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季(ji)度部分資本(ben)離(lí)開(kāi)美國(guó)避(bi)險的主(zhu)要原(yuan)囙(yīn)，故近(jin)期美(mei)元資産迴流，美股強于歐(ōu)(ou)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收(shou)益率迴落，形(xing)成與一季度全毬資産組(zu)郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)(xiang)組郃”。美債收益率下(xia)行咊(hé)(he)納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供(gong)支撐(chēng)(cheng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)(ying)利好(hao)A股科技闆塊。

2、风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。