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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的(de)估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更(geng)加明顯(xian)。

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此外🥝🩳👛，2024年以来😠，监管部门通过“报行合一”🥔、产品适当性管理、销售资质分级等政策👿💘🍅🍎，规范保险市场秩序，保护消费者权益。今年4月，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”🍍🍏🍇，加强费用预算管控，做到精算假设费用、预算费用和考核费用相统一👘。另外还要求保险专业代理机构🥭、保险经纪人等参照执行🍈，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌🍍🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💘🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。从资金面看💘，目前利率仍处于较低水平🥕🌽，资产荒趋势依然存在👘，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩱🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋。

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从热点概念来看，本周概(gai)念指数中表现(xian)最好的前5大概念依次为(wei)炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指(zhi)数、财(cai)税数(shu)字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指(zhi)数(shu)、银行精(jing)选指数。

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1、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的(de)同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

2、2、需求：粗钢需求下降，金属镁需(xu)求同(tong)比(bi)有(you)所增加。截止5月，我(wo)国粗钢产(chan)量累计值43163.1万吨，同(tong)比下降1.6%，其中5月(yue)粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产(chan)量逐渐下降，影响硅铁钢(gang)材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢(gang)需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关(guan)注。