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1、我们发现🥿🍌，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek👙💯、与对等关税后）💯🧡🍊🌽🍏，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💋；最后👜，4月初“对等关税”后👄💔🧄，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💔🍏🥥😈，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、焦炭(tan)，供应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂(chang)以及钢厂焦化厂产量数据来(lai)看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总(zong)体(ti)收益较好，因此焦(jiao)化利润变化对于独立(li)焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业(ye)生产更为稳定(ding)，不过铁水产(chan)量预计或逐步(bu)回落(luo)，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量(liang)总体有一定幅度的减量。需求方面(mian)，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同(tong)比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求(qiu)弱势运(yun)行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库(ku)存水平有所积累，钢厂对于焦炭也(ye)多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半(ban)年韩国(guo)、越南分(fen)别(bie)对我国中厚(hou)板、热轧(ya)卷板征收高额临时反倾销(xiao)税(shui)，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影(ying)响(xiang)，下半(ban)年随着粗钢产量调控政策的执行以及(ji)终(zhong)端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现(xian)回落(luo)，焦炭需求或将有继续回落，同时(shi)焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭(tan)价格(ge)仍有一定压(ya)制，总体看下半年焦炭供需相(xiang)对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧(ju)，焦(jiao)企利润处(chu)于盈亏(kui)平(ping)衡附(fu)近，成本端波动或对焦炭(tan)走(zou)势影响加大，焦炭主(zhu)力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化(hua)。