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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💘👘，并且中国央行同步宽松🍉🥑🥭🍆🍆，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆。从板块轮动来看💗👘🧡🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥿💔💗🍓，YU7大热、欧洲延缓停售油车😡🍊💖👄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👡💯🍄🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍓🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💔🥾。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、财联社6月29日讯（编(bian)辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头(tou)已(yi)推出(chu)多款AI眼镜产品(pin)，雷鸟创新创始人(ren)兼CEO李宏(hong)伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去(qu)年的3倍(bei)以上。A股相关概念股表现(xian)活跃(yue)，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子(zi)走出8天5板，TWS智(zhi)能眼镜方案已批量交付(fu)的好上(shang)好收获两连板。