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值得一提的(de)昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)(shi)研髮(fà)投(tou)入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)(wei)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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有券商人士分析称(cheng)，此次直接(jie)收购福(fu)可喜玛控股(gu)权，意味(wei)着仕佳光子将进一步强化对上游(you)核心元件的把控。此外(wai)，随着AI数(shu)据中心带宽密度快速提升(sheng)，光纤链接需求(qiu)旺盛，带动(dong)MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接(jie)器的核心构造元素，其需求(qiu)也呈现快速增长。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💕👡🧅，预测年内降息2次的为8人🩱🧡💖🥿，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👘🤍🩲😈，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💘👠。

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1、供应：锂资源供应端来看🍉，截止6月底🌽🍒👢🤬👿，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🍑🥦🥬；此外👘🍄👢🩱，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收😠🥿、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍍，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🍋🍑😈🌽、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡👡🤍、赣锋Goulamina爬坡💓😡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🍇😈😡👛😠、拉果错盐湖爬坡👗🍎🤬🌽💌、李家沟爬坡🍓😡👡🍊、蒙金矿业一期投产🥔、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🧄😠，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🥑👚，另一方面💋💔，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🍅💝，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🍏🥻💓🍋，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨😈👠，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🍍。

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1、综合市场分析来看🍌🥻👞，例会提法的变与不变均值得关注💌🩰🥦。比如🥒🍏🥑🧄，在货币政策态度上💋🍓💞，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👜。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

2、展望7月🍏👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🥬💘🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。