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由匈(xiong)牙利的俄儸(luó)斯(si)郃(hé)作伙伴俄(e)儸斯國(guó)傢(jiā)(jia)原子(zi)能公司（Rosatom Corp．）牽(qiān)頭(tóu)的這(zhè)一項(xiàng)目，近年來(lái)一直飽(bǎo)受灋(fǎ)律挑戰(zhàn)咊(hé)嚴(yán)重(zhong)延誤(wù)的睏(kùn)擾(rǎo)。匈牙(ya)利總理維(wéi)尅(kè)託(tuō)・歐(ōu)爾(ěr)班（Viktor Orban）也囙(yīn)與(yǔ)俄(e)儸斯關(guān)係(xì)密切而頻(pín)緐(fán)與(yu)歐盟其(qi)他成員(yuán)國(guo)髮(fà)生(sheng)衝(chōng)突 —— 俄儸斯昰(shì)(shi)匈牙利能源進(jìn)(jin)口的主要供應(yīng)方。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞🥬😻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💟💞💞👿🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱👅，中报盈利或有改善👄，如汽车💛👘、光伏、自动化设备等👞💖🍍🍓；3）消费服务领域👅💟🥒，受益于扩消费政策提振🍏💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓🍈🎒🍌🎒、燃气💋💝🎒、电力💝👡💯、农化制品🎒🥭😡🍊🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳👗，中报业绩有望边际改善🥾💛💟💘🍎。

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1、3、成本(ben)方(fang)面(mian)：上半年原油市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三(san)季度(du)将持续增产，四(si)季度起产量(liang)趋于稳(wen)定(ding)。然而，受(shou)夏(xia)季中东地(di)区内部需求增长(zhang)及库存调节机制影响，未来2-3个月(yue)内其(qi)原油出口(kou)增(zeng)幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应(ying)增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆路出行高峰将(jiang)提振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度(du)来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩(sheng)34万桶(tong)/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然(ran)而，在四季度累库压力下，油价中(zhong)枢则可(ke)能再度下移至55美(mei)元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及地缘局势的演(yan)变。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代(dai)表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向。标的(de)指(zhi)数成份股构成(cheng)根据(ju)该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业(ye)绩(ji)不预示指(zhi)数未来表现(xian)。基金管理人评估的本基金的风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上投资(zi)者(zhe)，适(shi)当性匹配意见(jian)请(qing)以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定(ding)的投资(zi)行为(wei)负责。另，本(ben)文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不(bu)对因使用本(ben)文内容所引发(fa)的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金(jin)的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资需谨慎。