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与此同时(shi)，2024年，泸(lu)州银行发行6亿(yi)元规模无固定期限(xian)资本债券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债(zhai)发行的推动下，截(jie)至2024年(nian)末，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率10.15%、核心一级资(zi)本充足率8.27%，较上年(nian)末提升0.38、0.54、0.15个(ge)百分点(dian)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1🍑、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升🍆👡。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著👄，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量😻。低硫端，受限于重油加氢产能不足🍆，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩🥑😻🍊；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量🍇👡😠。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势👘。

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战(zhan)略(lve)上，去(qu)年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后(hou)的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很(hen)强的牛(niu)市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、强(qiang)势股(gu)往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于(yu)乐(le)观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来(lai)机会。我们可以通过计算指数成分股的(de)近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的(de)股票逐(zhu)步(bu)增多时，往往处于行情的底部。同理(li)，当大(da)部分(fen)股票都(dou)处于正收益状态，情绪可能已(yi)经(jing)过热，未来有下跌风险。

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