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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍇💌👄🩰💟，目标已经直指去年11月的高点3509点👜🧡🍒，且不排除会挑战3509点上方🩰，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍍，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒🤍、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩲👜😡🍑。配置方面，我们建议：不“恐高”👅👞💌，继续持有当前中线仓位👞，并在途中调整中以日线模式适当增配👅。

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两款豆包语音大模型上新👅😈🍇。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式🥥🍒，小米汽车👞🩰、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制💖，具备唱歌表演🍉👝、声线模仿🥥🍎、方言演绎等多种能力，语气、用语🍊🍒、思考方式等拟人感大幅提升💟，能随时打断与主动搭话🥾。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换🧄，真实程度大幅提升，此外🌽🍍，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话、网页链接💕😈👿、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习👡🧡，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品👄，效果自然🌽💝😠，具有互相附和💗🍄💞、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容👘🥕。

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1、近期A股科技板块强势反弹👝🎒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥬🍍🍇。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👜😈，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥥🧡🥻，流动性环境改善💔🩲💟，全球权益资产价格上涨🩳💓；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👿💝，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🤬🍓、黄金走弱💝🍎🩳👛、美债收益率回落🍌😠😻🍏🎒，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、（一）氧化铝：随着利润修复🍍🧄😠，前期减产产能逐步复产🥥👗🍎，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点👡💓🧡，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨😠👜，下半年预计将重回过剩逻辑🍊💕。未来的博弈点或更多在于矿价底部🤍🩳🍄。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💌💯🩳🍈，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🧡😈，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🤍🍍🥑，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👝💖💓，矿价底部有不确定性🍑🍊，对应氧化铝底部需要谨慎👡🥔🥑。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🩱👅🍊。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。