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2025年(nian)下半(ban)年全球油脂油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政(zheng)策(ce)等(deng)。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部(bu)对供需均(jun)报以乐观(guan)期待。目(mu)前看，供应端面积基本(ben)如期(qi)，美豆单产出(chu)现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季度(du)急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布(bu)的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将(jiang)访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长(zhang)王毅访问，重启中欧(ou)高级别战略对话，试(shi)图在中(zhong)美间寻求平衡。7月美(mei)豆(dou)将进入出口销售周期，关注美(mei)豆出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费(fei)同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基(ji)差7月预计是低(di)点，8月后走强。

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国星(xing)光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示，公司目(mu)前有部(bu)分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发(fa)挥控制、感应、无线连(lian)接(jie)功能。华(hua)灿光电(dian)6月12日(ri)在(zai)业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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