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风格层面💋🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠🥦🥝，成长价值或相对均衡🍍。具体来说，第一，从历史来看🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠。第二，外部流动性方面🍈👅👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕👘💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢👞。基于以上💖🍊，我们认为7月大盘风格相对占优🥒🥦，成长价值风格或相对均衡🍉👡。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负(fu)，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国(guo)规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单(dan)5月同比转负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润(run)率4.97%，同比(bi)下降0.19个百(bai)分点。参考工业企业(ye)盈(ying)利二季度(du)盈利(li)相比一季度预计增幅收窄。

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2、2、不锈钢产业链，受到镍矿(kuang)价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一(yi)大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价(jia)格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响(xiang)、镍价重(zhong)心下移、自身弱需求拖累导致(zhi)即期利润倒挂(gua)。上半年供应持续(xu)增长，不锈钢(gang)产(chan)量(liang)累计(ji)同比增长10%至1659万(wan)吨，其中200系同比增长(zhang)10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端(duan)来看，不锈(xiu)钢内(nei)需增量不大(da)，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看(kan)，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。