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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👅，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥻。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💝，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥒👛🥾🧄。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度(du)有望加快，其中包括支持用(yong)于化债的特(te)殊(shu)新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和(he)土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半(ban)年出口(kou)压力可能加大，基建投资作为(wei)逆周期调控政策的关键(jian)抓手，或将进一步发力(li)，然而基建实物工作量可能仍将(jiang)处于偏低水平。下半年，南方(fang)雨季(ji)逐(zhu)渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复(fu)，下游实际(ji)消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地(di)区受梅雨季节影响(xiang)，需求维(wei)持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量(liang)增加，特别是“十四五”收官之年，部(bu)分高速项(xiang)目进入路面铺设阶段，将带(dai)动需求持续释放，整(zheng)体供需或阶段(duan)性收紧。‌

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🩳😡💘，湛江舰🥬、运城舰8000张。6月30日起每日10时🧄、15时💋💗🥒🥾👘、20时开始预约💟，约满即止👿🍋🧅。

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1、本週IF噹(dāng)(dang)月(yue)郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃(he)約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差(cha)-0.86%；IC噹(dang)月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基(ji)差-0.63%；IM噹月郃約(yue)上漲4.86%，收(shou)于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优(you)的可能性(xing)较大。