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许廷全：上半年港股(gu)市(shi)场(chang)呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影(ying)响，自去年底(di)投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资(zi)对中国资产(chan)关注度亦进一步回升。年初以来，部分(fen)外资券商(shang)陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及(ji)估值吸(xi)引力等因素(su)，都(dou)推动了港股市场(chang)回暖(nuan)。

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风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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IT之家 6 月 30 日消息，据美通社报道，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破，成功利用创新型生物墨水，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞👘。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效🥔😠🥝💔、创伤更小的全新治疗方案🍓🥾🧄。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持👘，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑💝🧅，锰硅供需缺口或将逐渐回补👢👢。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放👗💔💗💘😻，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加💓。下半年旺季钢材有望重回增产周期👛💟，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🍑；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位👠🥔，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言🩲🍎🩱，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向🥦🥥🤬👡🥔。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💌。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的😡🍎🩱😡。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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