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周思聪：上半年港股市场表现(xian)亮(liang)眼，主要是中国科技资产(chan)价(jia)值重估、南向资(zi)金大量流入(ru)，以及港股长(zhang)期(qi)处于估(gu)值(zhi)洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信心，尽管受关税(shui)风波(bo)影响出(chu)现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性(xing)和(he)上涨态势。

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其次是行情逻辑，短期看🍊，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🍏，风险指标平稳可控。中长期看🩰👄，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💔🥒🥻🥿。

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本週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红(hong)外器件产品可(ke)发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提(ti)供(gong)解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🧡🍍，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥥。

2、目前(qian)主板为条件强制披露中报业绩预告(gao)，其它板块为(wei)自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司(si)披露的在7月15日之(zhi)前披露了中报业绩预告，可以帮助(zhu)我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场(chang)整体产生一(yi)定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响(xiang)。