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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行💗👠，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公(gong)司持续保持技(ji)术创新，同时积极开拓市(shi)场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称(cheng)视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和(he)拓(tuo)展。报告期内，公司与传音、天(tian)趣、未(wei)来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装(zhuang)备等客户进(jin)行深入交流，配合配套(tao)厂商开发FPV眼镜，在低空经济配(pei)套应用领域实现了0.39英寸产品的(de)量产出(chu)货。同时，在红外瞄准测距领域(yu)，与艾(ai)睿、高德(de)、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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5、成本利润：今年纯(chun)碱原料及上游(you)产品价格明显下(xia)跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企(qi)业成本6月下旬较(jiao)去年(nian)年末已下降22.38%，同期(qi)联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格(ge)走势(shi)预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或(huo)进(jin)一步下行。由于(yu)纯碱(jian)价格同步下跌，行业利润并未出现明显好(hao)转，天然碱企业因成本低(di)下，目前仍有良好利润空间。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👢🥻，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、1🌽、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨🥿🩰👘😈。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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