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战略上🥬🩰，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧄💋🩳、上市公司盈利偏弱🍑🍍💕、政策基调积极👅🍌🍑、各类主题机会活跃🩲😡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👗🍄🍉🥥，后续有望迎来全面牛市🍋👢💋。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💔👠🩱🥥💔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💞💋，事后来看并不是盈利的牛市💟💖🍅👅。但在指数刚突破的2014年7月👜🥒💘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👚🍎🩰，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧄🥑🧡。与此同时，更重要的是2014年二季度🤬，房地产政策明显转向积极🤍💔💝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍅。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投(tou)資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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