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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👝🍓💘，但如果美联储在7月意外降息👛🧄🥔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌👿👡🥦。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💞🧄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💔🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👗💘💓，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩳🤍👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块👚🥿🎒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🍑。

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6月(yue)末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相(xiang)對(duì)高位，7月(yue)9日(ri)美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)(yi)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市場(chang)，預(yù)計(jì)(ji)市場波動加大(da)。可關(guan)註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會議存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上(shang)月配寘(zhi)變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土(tu)永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推(tui)薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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本(ben)周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、赵(zhao)宪(xian)成：虽然(ran)恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👢🍈、供需约束等角度🥿🍍，重点推荐关注谷子经济💓💌💘、医美🥿🥻、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🥔👄🍈，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👙🩲、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍇🍅、国防军工、商贸零售、美容护理💖👞🥿、化学制药等”