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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍑🥦💞🩳，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠🩱。从板块轮动来看🧄🩲🍓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳💗👞，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥦💔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍏🍄🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍊🍄🍆，有望接力创新药和新消费的行情🍑💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👙。“但我们也可以关注一些已知的因素🤬🍄，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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2、1）新质生产力(li)：工信部等部门对人(ren)工智能整体产业链上(shang)下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州(zhou)、杭州人(ren)工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互(hu)联互(hu)通行动计划》，提(ti)出到2026年构(gou)建完(wan)备的算(suan)力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全(quan)国(guo)公共算力标准化互(hu)联，打造“算力互联网”新格(ge)局。该计(ji)划聚焦设施(shi)互联、资源互(hu)用(yong)、业务互通与应用融合，推(tui)动高性(xing)能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突(tu)破(po)，建设国家级与区域级算力(li)平台，支撑超算互联网和(he)中国算力(li)网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智(zhi)能养老服务机器人结对攻关与场景应用(yong)试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划(hua)。地方上(shang)，6月3日，上海市(shi)经济和信息化委员会组织2025年上海市促进(jin)产业高(gao)质量发(fa)展（工业服务业发展）项目申(shen)报，聚焦(jiao)人工智能、大数据、区块链等(deng)新技术，支持企业加大软、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设(she)备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广(guang)东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创(chuang)新高地建(jian)设(she)动员会4日(ri)召开，进一步明确了打造人工智能创(chuang)新(xin)高地的目标与路(lu)径，为杭州(zhou)在人工智能领域的(de)发展注入强大动(dong)力(li)。