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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大(da)至373亿元，显示当前(qian)市场风(feng)险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额(e)、存(cun)在显著的正向联动关系，尤(you)其是在市场上行阶段(duan)呈现相互强化的特(te)征。私募基金（尤其是量(liang)化对冲基(ji)金）需通过融资(zi)融券(quan)实现(xian)多空策略和套(tao)利交(jiao)易，例如通过(guo)融资加仓放大收(shou)益，因此私(si)募基金规(gui)模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整(zheng)个(ge)市场交易活跃度明显提升。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看(kan)，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截(jie)至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指(zhi)數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來(lai)9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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从调研类型来看，特定(ding)对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和(he)16.61%。从(cong)机构类型来看，投资公司、基(ji)金公司和证券公司(si)的调研次(ci)数占比依次为8.3%、25.5%和(he)52.9%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍄🍌🍉👡，资源品、必需消费👘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈🥔🩲，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕👘🍌🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥔🥾🥻，半导体🍒👛💋🎒、光学光电子、消费电子、运营商🍒👝💖👿🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆，算力租赁订单持续落地👗🍊💘，半导体周期复苏与国产替代加速🥕💓💟🍅，业绩有望改善💟🥥🍒🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🍊😠💘，如汽车🍑💗💋💖、光伏🥔💌🥔💗、自动化设备等；3）消费服务领域🧅🍉，受益于扩消费政策提振🥿💕🩰🥥、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒、农副产品、家电、家具💋💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒👢💯🥕；此外贵金属🍉👜💗💖、燃气、电力🩰、农化制品🥭🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、企业(ye)盈利(li)的改善是经济改善的结(jie)果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融(rong)的明显回(hui)升，M1等货币数据的明显回升也是重要的(de)信号。

2、漆某華(huá)長(zhǎng)期(qi)從(cóng)事財(cái)務(wù)工作，養(yǎng)成了記(jì)錄(lù)傢(jiā)庭收支、保存購(gòu)物票據(jù)(ju)的習(xí)慣(guàn)。通(tong)過(guò)査(zhā)看購買(mǎi)憑(píng)證、現(xiàn)場(chǎng)清(qing)點(diǎn)等方式(shi)證實(shí)，以上傢具、字畫(huà)等總價(jià)值共計(jì)約(yuē)(yue)39萬(wàn)(wan)餘(yú)元(yuan)。