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“6月(yue)脉冲”在(zai)本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的(de)主变(bian)量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

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報(bào)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的“關(guān)(guan)稅(shuì)大限”、7月(yue)8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活(huo)動(dòng)以及(ji)Q2財(cái)報季將(jiāng)昰(shì)接下來(lái)重(zhong)要的催化劑(jì)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调💖、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行💖🍑。

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1、由于每年(nian)例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的行業(ye)主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、此前😈🍉💞，奥尔特曼曾在一次博客活动中抱怨，Meta提供了1亿美元的签约奖金以吸引OpenAI的员工🩰😈🥦💌。但Meta随后对此进行了否认。