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不难看出，如果从去年924开(kai)始(shi)每一轮(lun)风格轮动大致(zhi)都(dou)“踩准(zhun)”，有(you)望较恒指获(huo)得(de)超110%的超额收(shou)益(yi)。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年(nian)924行情期间(jian)组合全部配置(zhi)非银板(ban)块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新消费与创新药(yao)板块。其余市场(chang)下行与震荡期间(jian)则(ze)完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘(pan)意(yi)义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结(jie)构(gou)胜于指数”的建议。

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最终6月指(zhi)数先跌后涨，多(duo)数指数录(lu)得了一定涨幅。其中，上证指数上(shang)涨2.3%，沪(hu)深300上(shang)涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格(ge)表现较好，科技(ji)龙(long)头和创业板指领涨，科技龙(long)头(tou)指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好(hao)。消费龙头跌(die)幅较大(da)。

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多晶硅主要观(guan)点：光伏(fu)抢装结束，终端需求走弱主导下半(ban)年合约走(zou)势，多晶(jing)硅价格阶段性承压，供(gong)应能否继续维(wei)持低位是决定多晶硅价格能(neng)否(fou)企稳的关键因素，预计下半年核心运行区(qu)间 31000-38000 元(yuan) / 吨。策略(lve)方面，多晶硅单(dan)边也以逢高沽空(kong)思路为(wei)主，跨期可考虑(lv)择(ze)机进行反套布局。

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