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展望后市🍉🍑👠👙，随着全球降息空间再度打开🧡，A股“稳中向好”延续🍊🥦。海外方面💔，尽管美联储内部分歧仍较大👚🍒😈，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市💞，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升💓，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社👄💛、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡🩰，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着🍉💯，并随时准备牺牲自己”。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正(zheng)，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增(zeng)量政(zheng)筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或(huo)相對(dui)均(jun)衡。

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（3）需求层面：．2025 年(nian)上半年中国**仍在积极维稳房地产(chan)市场(chang)和化解地方债务，政策**以稳为主，终端(duan)需求中电网投资(zi)仍维持(chi)较(jiao)高(gao)增速，汽(qi)车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较(jiao)高排产，国内(nei)铜消费增速维(wei)持韧性。全球主要(yao)央行延续(xu)降息，海外(wai)经济维持软(ruan)着陆预期，需求端预计稳(wen)中回(hui)升(sheng)，但下半年政策(ce)面存在不确(que)定性，需(xu)要动态关注美国(guo)通胀变化(hua)及美联储(chu)动态。我们预计 2025 年中国和(he)全球铜消费(fei)增(zeng)速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日💞💓💕，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🥝👞、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍈🥥🍇。

2、华海清科：公司拟(ni)在江苏省昆山市建设(she)晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中(zhong)首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿(yi)元。