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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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中国证监会主(zhu)席吴清在(zai)2025陆家(jia)嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启(qi)未盈利企业适用于科创(chuang)板第(di)五套(tao)标准上市，更加(jia)精(jing)准服务技术有较大突破(po)、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披(pi)露、加强(qiang)投资者适(shi)当性管理方面作(zuo)出安排。“6”就是在科(ke)创板推出六项措施：对于适用科(ke)创板第(di)五套标准的企业(ye)，试(shi)点引入(ru)资深(shen)专业机构投资者制度；面向优质科技(ji)企业(ye)试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持(chi)人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业(ye)面向(xiang)老股东开展增资扩股等活动等。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利(li)在(zai)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油(you)食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利(li)有朢持續改(gai)善。

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