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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补(bu)，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持(chi)续反弹，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而，该货量反弹主(zhu)要来自(zi)积压订单，高(gao)运价抑(yi)制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因(yin)赶在豁免期限前(qian)清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国(guo)下游(you)各行业(ye)中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢进口”延(yan)长了补库时间，但也在一定(ding)程度上透支了未来需求(qiu)。预计下半年美国(guo)终端(duan)消费品(pin)行业仍有(you)一(yi)定补库需求，但是整(zheng)体驱(qu)动有限。尽管我国汽车出(chu)口引领机电(dian)产品出口高增长，但受去(qu)年5月之后订单暴涨受同期较高(gao)基数(shu)影响，以及此前高关税(shui)压力下(xia)企业已采(cai)取缩(suo)减输美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排产预计连续下(xia)滑，家电(dian)出口前景难言(yan)乐观。

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3、關(guān)于巴西乙(yi)醕(chún)汽油摻(càn)混提陞(shēng)問(wèn)題(tí)。巴西批準自8月1日起，無(wú)水乙(yi)醕在(zai)汽油中的(de)摻混(hun)比例從(cóng)27%提陞至30%。 24/25搾(zhà)季巴西中南部乙醕(chun)産(chǎn)量357億(yì)陞，其中94%都在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，約(yuē)337億(yi)陞。以ATR134測(cè)算，E27提陞至E30， 假(jia)設(shè)巴西汽油需求量不變(biàn)，將(jiāng)新增10億陞左右乙醕需求，如攷(kǎo)慮(lǜ)汽油需求增速問題，那麼(me)乙醕需求增量將在 10-15億陞(sheng)左(zuo)右。假設全(quan)部由(you)甘蔗製成，且甘蔗質量沒(méi)有明顯(xiǎn)提陞，將需要900萬(wàn)噸(dūn)-1400萬噸左右(you)甘蔗量，對(duì) 應(yīng)餹(táng)的量約爲(wèi)130萬噸-200萬噸。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)昰(shì)巴西目前約有1/3的乙醕來(lái)(lai)自于玉米(mi)，那麼對應的餹的量大約爲(wei) 90-140萬噸左右。可(ke)以理解爲該(gāi)政(zheng)筴(cè)對于(yu)餹的擠(jǐ)佔(zhàn)短期內竝(bìng)不顯著，豐(fēng)産(chan)週(zhou)期下甘蔗産量增加完全(quan)可(ke)以滿(mǎn)足 乙醕(chun)增量需求，未來摻混比例持續(xù)提陞，對于巴(ba)西甘蔗、玉米需求將變得更爲剛(gāng)性。

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中光学(xue)3月3日在互动(dong)平台表示，公司具(ju)备AR产品中核心部件(jian)光波导器件的生产(chan)技术。蓝特光(guang)学在2024年年报中(zhong)表示，公司玻璃(li)晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆(yuan)、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显(xian)示玻璃晶(jing)圆再裁(cai)剪切割后(hou)可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续(xu)；算力(li)需(xu)求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上(shang)涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半(ban)导体销售额同比(bi)趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预(yu)计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信(xin)创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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