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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算(suan)力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。

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展望后市，随着关键点位突破🥿🥔💌，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💟🍋💝👿，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🥭💗，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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美国(guo)市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点(dian)，超(chao)过(guo)此(ci)前 6，147.43 点的纪录(lu)，创下四个多月来的新高(gao)。在 4 月的低点时，由于全球贸易(yi)和关税紧(jin)张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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1、第(di)二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的(de)降温措(cuo)施，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛(lian)，例如(ru)2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券(quan)规(gui)范监管(guan)和对于场外配资(zi)的(de)规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货(huo)币政策方面央票的重启发行；2020年7月(yue)也出(chu)现了(le)货币政策(ce)边(bian)际收敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

2、“老旧小区(qu)改造是复杂的综(zong)合性工程(cheng)，我们协(xie)助建设方(fang)在工程规划阶段就算清投入和收益，更(geng)好实现(xian)资金平衡。”全程参与富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添(tian)夏(xia)介绍，改造主要以道路硬化、管网改造等基础类和停车位改扩建等完善类项目为主，定下改造方案后基本上就能算清改造(zao)成本。