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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保(bao)持较高(gao)景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导(dao)体、光学光(guang)电子、运营(ying)商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🌽🎒😻🍊👛、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、本週(zhou)市場(chǎng)在金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流(liu)動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場(chang)錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能(neng)有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

2、结合细分领域中观指标来看🥔，受益于行业供需改善🥝🩱💟，面板价格小幅回暖👅，光学光电子业绩有望持续👠；算力需求持续高景气💛，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👡🩲，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍇🥭，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👜🎒🥝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍆🍆，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👄🍋😻。