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上周，A500ETF易方达（159361）、科创(chuang)板50ETF（588080）等跟(gen)踪A股(gu)核(he)心指数的ETF以及跟踪香(xiang)港证券、恒生科技、港股创新药等(deng)港股指数的ETF产品交易较为(wei)活跃。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期(qi)走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为(wei)特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加(jia)征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的(de)量级(ji)无法估算，但(dan)对全(quan)球其(qi)他市场(chang)的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表(biao)现；二(er)是(shi)，美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下(xia)调，美国滞(zhi)涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜(tong)需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混(hun)乱，地(di)缘政治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主(zhu)旋(xuan)律，基建和(he)制造业投(tou)资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱(ruo)，因此三季(ji)度仍(reng)存在着较(jiao)大压(ya)力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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