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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断(duan)，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定性升级，央行持(chi)续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚性，避险(xian)需求和投机需求推动金(jin)价持(chi)续上涨，预计中报(bao)盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和(he)供给约束，价格上(shang)行有望(wang)带动中报业绩改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🩲🥬🍎🍅，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍈👠🥾，预测年内降息2次的为8人👙，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍑🍍🍌，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💯🍈💝，整体降息预期变化不大🍌🤬。

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除此之外，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善(shan)的(de)衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支(zhi)持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)(bian)化帶(dài)來(lái)滲(shen)透(tou)率預(yù)期的(de)快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)(he)心(xin)進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。