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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👜，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💛🤬👡，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍋🍓👛🥦，比如海外算力（光模块💯👜、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🤬👠🥔👡、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍏🥦。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥒🥾，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥕、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥿。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💋👛，新增景气支撑领域（稀土永磁👞🥦🍌🍈👿、贵金属、工程机械🥒🥿💋🍏、摩托车🥬、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥭、保险的投资推荐🤍💓🍄，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週(zhou)受到機(jī)構(gòu)關(guān)(guan)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约👠🍑💗👅，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说👡，1.4万整数关口为价格提供支撑💘。2025年下半年🧄🍓💘💛🍌，三季度属于传统淡季💗👞，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升🍊，但整体增长有限。但供应端逐步增多🩱，根据往年价格趋势💘，下半年或呈现先涨后跌的走势。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🧡，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍋🩲🥔🩲，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍍🍓👝、多模态理解等前沿领域🍒🩲，深入探讨 AI 技术产业化路径🥑🍍👅💞。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👙👄🍏🩱，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👝💋，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👙💛，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍒🍍，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👜🩳🤬💯，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥬💝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。