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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🤍👄😈🥥。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市(shi)场(chang)。根据彭(peng)博数据(ju)，恒生指数2025年预(yu)测市盈(ying)率(lv)为11倍，预测市净(jing)率为(wei)1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此(ci)外，创新药、人工(gong)智能等领域的(de)技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥿，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥬💗。年初以来🌽，部分外资券商陆续上调中国投资评级👿🍎💟🎒，对政策**的期待🍏🍑、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍍🍉🥾，以及估值吸引力等因素💔，都推动了港股市场回暖👞💛。

2、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主(zhu)力合约涨跌不一(yi)。多晶硅、工业硅涨(zhang)超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭(tan)、螺纹涨(zhang)超1%；跌幅方面，SC原油、沪(hu)金、沪银跌超(chao)1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。