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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)(ge)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)(bing)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)(ti)物(wu)價(jià)漲(zhǎng)(zhang)幅在(zai) 1%-3% 的(de)目(mu)標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服(fu)務(wù)領(lǐng)域(yu)推動的(de)覈(hé)心(xin)通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”🥕🌽🍊。6月16日🥦🩳🍊，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕🍒，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”🩰👙。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明(ming)显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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如果不懂，作业是抄不了的。如果懂了🥿🌽🧅，不需要抄🥬。投资非常简单，就是买生意🍉。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生意。当然🥑，对搞不懂生意的人们理财是另外一个办法，比如买标普500指数或者QQQ这类指数。买基金其实比买公司还难🍄，因为看懂一个公司比看懂某个人要容易很多👛💘🩳，而且基金还要收费🍌👙。（2024-08-08）

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1、根据(ju)飞马国际披露的最新数(shu)据，截至2025年3月31日，新增(zeng)鼎仍持(chi)有(you)飞马国际约7.96亿股股(gu)票，占飞马国际总股本比例29.9%。

2、展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌🥝🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞😈🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。