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1、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、高股息资产方面🍏🥕，港股通资金持续涌入🥭💛💯，推动银行💖🥾、公用事业等板块股息率优势强化🥑💝🍒，若红利税下调政策落地🩳🍄，其实际收益率有望进一步抬升💞🥒💟。