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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较(jiao)为稳(wen)定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地(di)产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反(fan)弹，预计半年报业(ye)绩同比增速(su)仍为正增长。即(ji)将到来(lai)的业绩披露(lu)窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求(qiu)的措(cuo)施。近期国内投资链大宗(zong)商(shang)品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下(xia)行，白銀(yín)期現價格上(shang)行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價(jia)格下行，稀土價格上(shang)行。

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总结来看，经历上半年的价格(ge)下(xia)跌，目前(qian)的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一(yi)步下跌的空间(jian)已经有限(xian)。但同时下半年(nian)地产(chan)弱势(shi)仍在持(chi)续，基建难有明显回升空间，制(zhi)造业、出口需求高位(wei)有一定的回落压力，需求端整体缺乏(fa)亮点。供应端钢厂(chang)产(chan)品(pin)结构(gou)调整能力较强，产量调控政策或将(jiang)阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目(mu)前钢厂仍有(you)利润，钢厂生产仍(reng)将维持相对高(gao)位(wei)。库存端(duan)目前各主要品种库(ku)存均明显低于去年同期水(shui)平，尤其是螺(luo)纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低(di)位对钢(gang)价仍有一定提振。整体(ti)看目前的估值(zhi)及库(ku)存对(dui)下半年钢价有一(yi)定(ding)支撑，但从供需看钢材市(shi)场(chang)矛盾依然突出，价格向(xiang)上缺乏(fa)驱动(dong)，预计下半(ban)年钢价总体将(jiang)围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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1、企(qi)業(yè)盈利(li)的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)(ji)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指(zhi)標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例(li)如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據(ju)的明顯迴陞也(ye)昰重(zhong)要的信號(hào)。

2、今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解(jie)，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越(yue)来(lai)越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一(yi)阶段，指数有望(wang)持续上(shang)行，当时空(kong)间最大(da)、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。