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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💖🧄🥬👡、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👠🩳👜。5月总需求增速进一步反弹😡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👗💓👠🍑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍅💋，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒(jiu)批(pi)发价格总(zong)指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下(xia)行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利(li)润下行。肉鸡苗平(ping)均价格下行(xing)，全国鸡肉市场价下行。玉米(mi)期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜(cai)价格指数上行。

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