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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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